阿里巴巴香港二次上市 計劃籌資100億美元

2019-06-27 08:42:15    來源:財新網    

  據財新報道,阿里巴巴香港交易所二次上市,計劃籌資100億美元。對于這一籌資規模,阿里巴巴方面回應記者稱市場消息,不予評論。

  【此前報道】

  投行人士:阿里赴港上市屬實 最快或兩三月內完成IPO

  6月13日消息,據外媒報道,阿里巴巴已秘密申請在香港上市,這可能是自2010年以來香港最大的一次股票發售。對此,阿里巴巴回應稱不予置評。

  騰訊新聞《一線》從兩位資深投行人士處獨家證實,阿里申請赴港上市一事屬實,不過具體時間表尚未出爐。

  其中一位長期參與中國公司前往美國紐約和中國香港IPO的投行人士向騰訊新聞《一線》表示,阿里本次赴港上市目前只選擇了中國投資銀行中金公司(CICC)和瑞士信貸(Credit Suisse)兩家投行成為主承銷商,其中前者是中國投行,后者是歐洲投行,與阿里關系十分要好的兩家美國大投行摩根士丹利和高盛并不在此之列。

  上述人士解釋說,通常來講,一般中國科技公司前往美股IPO都會有密交環節,去香港IPO的企業一般不會有密交這個環節,通常都是遞交之后就被公開,但是如果有企業申請密交,香港聯交所也是可以接受的。

  該投行人士曾操辦數十家企業的IPO,根據他的預測,未來幾周阿里就可能正式向香港聯交所遞交材料,如果根據美團和小米IPO的節奏預測,阿里最快或于兩三個月內完成IPO。

  騰訊新聞《一線》通過對比發現,相比美股而言,港股普遍存在交易量低的問題。

  在2018年4月以前,由于香港聯交所不支持企業的AB股同股不同權,同股不同權企業不能在香港上市,也就意味著這類企業不能在香港進行二次上市。但是隨著2018年4月香港同股不同權制度的誕生,為阿里巴巴回歸掃平了障礙。

  根據市場披露的消息來看,阿里巴巴將成為首家利用香港聯交所新的二次上市渠道在香港二次上市,且發行規模很大的中國公司。

  騰訊新聞《一線》從一家專業研究機構拿到的統計數據顯示,從2010年1月至今,有12家公司以新上市形式在香港進行二次上市融資,其中大部分公司此前都在新加坡上市,其發行規模均較小。

  目前在香港進行兩地上市主要有兩種方式:主要上市(即雙重第一上市)與第二上市,發行人可根據自身需求及監管因素選擇一種方式進行兩地上市。二者的主要區別在于監管方地位的不同,如果是雙重第一上市,那么香港聯交所與第一上市地監管地位一致,如果是第二上市,原則上第一上市地監管政策優先。


[責任編輯:杜嵩]
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